近年来蓬勃发展的跨境支付业务终于迎来监管。近日,央行支付结算司召集银联、网联两大清算组织及部分支付机构召开了一场跨境业务研讨会,重申了跨境业务持牌经营的重要性:“凡是没有取得监管许可而为中国境内居民提供跨境支付结算服务的,都属于跨境无证经营”,与此同时,强调“境内机构6个月内必须停止与无证跨境机构进行合作”。对于无证跨境支付机构,未来要么申请牌照,或者被国内持牌机构兼并,亦或者成为国内持牌机构的服务商,最严重的则是退出中国市场。
跨境支付驶入快车道 “无证”机构众多
跨境支付正驶入“快轨道”。随近年来跨境旅游、电商、留学的蓬勃发展,跨境支付成为各家必争的市场。利润驱使也是一大诱因。“境外的支付费率明显高于国内。欧美费率在2%-3%,国内费率普遍低于1%,”广东某支付公司跨境业务事业部总经理对新快报记者表示。
据中国支付清算协会公布,2018年国内第三方支付机构跨境互联网交易金额超过4900亿元,比2017年增长55%。除了支付宝、理财通这两大巨头外,连连支付、汇付天下等均把触角伸向了海外。仅在2018年,连连支付的跨境收款成交额同比增长1242%,活跃店铺增长682%。
如此巨大市场,自然吸引诸多企业入局。据悉,跨境支付市场的参与者主要有三类企业,一类是国内取得跨境支付牌照的支付机构,如理财通、连连支付、汇付天下等;一类是PayPal、Payoneer、WorldFirst等国际支付机构,还有一位则是PingPong、鼎付Gleebill、空中云汇、iPayLinks等从事跨境业务收款企业,但他们均是无牌照资质企业。
“第一类企业是获得跨境外汇支付试点批复的国内支付机构,其本身拥有跨境外汇支付的资质;第二类则持有国外牌照,但是在国内并未获得跨境外汇支付试点批复。”上述人士表示,后面两类玩家均没有中国跨境支付牌照,这类型企业是以境外持牌机构的身份和境内有跨境支付资质的企业进行合作,为中国跨境电商卖家提供跨境支付服务。
尽管如此,跨境支付门槛却极高。“想要从事跨境支付包括两部分,一个是跨境人民币支付业务,还有跨境外汇支付业务,”上述人士表示,2015年1月,外管局出台了《关于开展支付机构跨境外汇支付业务试点的通知》,目前国内具有外汇支付牌照只有30家。其中以北京和上海企业居多,如支付宝、汇付天下、快钱、联动优势、拉卡拉等。“广东(除深圳外)之前没有外汇支付试点公司,目前我们也在积极准备,外管局项目处也来调研过。”
“如果不涉及换汇,持有央行颁布的人民币跨境支付牌照就可以了。”但是,取得跨境人民币支付牌照的机构也只有5家,如上海银联、通联支付、快钱等。不过,无论是跨境支付还是外汇支付业务,取得这两个牌照的前提必须是支付机构,持有央行颁布的“支付业务许可证”,截止目前有247家机构持牌。随着支付行业监管常态化,支付牌照发放也在2016年按下了“暂停键”。
涉及资金、账户安全等 需防范金融风险
对于经常剁手的跨境网购族来说,在跨境电商平台购买商品或服务时,均涉及到跨境业务,虽然从支付体验上并不复杂,但实际涉及多方协同。这完整的交易流程经历了跨境支付产业链上的收单、收款、结售汇三大环节。
事实上,目前跨境支付日渐攀升的交易体量中,相当一部分交易额是由无证经营者“贡献”的,这部分监管“无人区”倘若爆发风险,可能对整个跨境支付市场带来系统性冲击。从既往发生的风险事件来看,境内机构配合非法商户、通过合同及单据造假合谋逃汇、刷单及从事地下钱庄业务等非法行为亦不鲜见。
去年以来,跨境支付业务成为央行处罚支付机构的“重灾区”。去年8月,国付宝、联动优势两家支付公司因违反相应规定收到监管部门罚单,罚没金额分别为4646万元和2640万元。央行营管部公告称,国付宝公司和联动优势公司未能采取有效措施和技术手段对境内网络特约商户的交易情况进行检查,客观上为非法交易提供了网络支付服务。同一时期,智付由于凭虚假物流信息办理跨境外汇支付业务,构成逃汇行为,被监管罚款1530.8万元。央行深圳市中心支行曾表示,智付为境外多家非法黄金、炒汇类互联网交易平台提供支付服务,通过虚构货物贸易,办理无真实贸易背景跨境外汇支付业务。
有业内人士分析,为了防止支付渠道成为犯罪活动资金快速转移的通道,未来跨境支付领域监管将更加严格,特别是随着资本市场的进一步开放,跨境资本流动和资金支付更加频繁,未来还将会有规模更大的国际协作的反洗钱监管。
转型or退出?
无证跨境支付公司
该何去何从
按照监管要求,支付机构需要在6个月内停止与不合规的无证跨境支付公司业务合作,相关跨境业务机构已经开始业务调整。如PingPong7月12日在官方微信公号发布公告称,响应央行总行有关规范跨境支付市场的最新监管框架,报经央行同意,PingPong近期已经开启了业务模式的升级计划和针对性改进。近日,鼎付Gleebill也向商户发布公告,因业务调整,将于7月15日之后,不提供亚马逊欧元、英镑、日元店铺的收款服务。
对此,PingPong客服人员表示,此次升级是央行对全行业的要求,在升级过程中对于日常入账、提现等业务没有任何影响。该客服人员进一步指出,公司具有境外支付牌照,正在申请境内相关牌照。对于Gleebill不再提供亚马逊欧元等店铺收款服务的原因,新快报记者多次尝试联系该公司客服,截至发稿,电话一直没有接通。
“PayPal、Payoneer、WorldFirst等拥有全球市场业务的机构受到冲击较小,即使失去了中国市场,亦不会危及存亡;而空中云汇、PingPong、iPayLinks们的处境则尴尬得多。”有业内人士分析认为,其商业模式仍以服务中国卖家为主,虽然境外持牌,但在牌照所在地却基本没有展业。牌照之囿可能决定其生死存亡。
显然,对于暂未拥有跨境支付资质的企业来说,要符合目前监管要求最好的办法就是去申请办理名录登记。但是,对于那些本来并没有进行准备的企业来说,要短期内获取资质并不是易事。广东某家支付公司跨境支付事业部总经理对新快报记者表示,今年4月底外管局国家外汇管理局在总结支付机构跨境外汇支付业务试点经验的基础上,制定了《支付机构外汇业务管理办法》,跨境外汇支付试点的机构需要进行名录登记,时间限制为3个月。“目前跨境支付企业‘转正’的要务是确保支付机构跨境外汇支付试点业务平稳过渡,”该人士表示,第一批办理名录登记成功的企业名单基本上都在过去跨境外汇支付试点复批的30家企业内。因此,短时间内,非跨境外汇支付试点复批的企业要获取资质是较为困难的,
还有可能被国内持有跨境支付牌照的支付公司收购、兼并。这在跨境支付行业也屡见不鲜,2019年2月14日,英国跨境支付公司万里汇(WorldFirst)就完成所有权变更,携手支付宝成为蚂蚁金服集团全资子公司。
此外,无证机构也可以与国内跨境支付牌照的第三方支付机构合作,逐步成为其服务商。“仅持有海外牌照的支付企业更多承载的是海外分发的功能,比如国内拥有资质的支付机构直接面向国内客户;在海外当地,持有海外牌照的企业进行收单或分发发等业务。”上述业内人士分析表示。
除了上述申请牌照、转型外,当然也会引发一轮跨境支付行业的洗牌。据悉已有中小无证跨境支付机构准备退出中国市场。
